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刘备听从徐隐与孔明最早制定的战略，再用一年时间巩固河南、河北、幽并诸地后，挥军向西，自洛阳直入关中。
与马腾韩遂共争陇右，一年时间，先于长安大败韩遂，再入凉州大破马腾，尽收关中、雍凉之地。
自此华北之地皆入其手，自少不得得陇望蜀，南下汉中，与张鲁交战。
张鲁为天师张道陵之孙，五斗米道的第三代天师，如今汉中之地皆为五斗米道信徒。
十余年前，王越与徐隐自洛阳城郊分别。
后王越入蜀，交好五斗米道，创天剑门，而五斗米教既属朝堂亦属江湖，其下三教九流层出不穷。
正因为组织架构松散，势力纵然庞大，亦早被王越开创的漕帮渗透成筛子。
与刘备军交战，虽仙法厉害，可情报工作极差，屡为刘备军抢占先机。
两军交锋不过数月，五斗米道大溃，张鲁上表投降。
汉中既下，自要南下攻蜀，蜀中刘章难以抵挡。
荆州刘表遣曹操携黄忠、魏延北上相助，战刘备于汉中定军山，败而退走。
这一战，夏侯渊战死，魏延被俘后投降。
然而刘备军损失亦不少，他主力部队大多部署于中原，汉中留兵只三万，一战之后再无力南下进军益州。
故而战后退回中原，决定先下荆州，再于荆州编练水军以攻江东。
此时，在曹操斡旋下，益州刘章、荆州刘表、江东孙坚，以及再加投靠孙权的吕布，诸侯联盟，以南抗北。
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